按照国家要求，健全可再生能源标准体系、工业绿色低碳标准体系。
重质纯碱29.43万吨，环比+2.86万吨。库存来看，中国纯碱企业库存总量46.20万吨，环比+2.50万吨，增加5.72％。
京津唐市场走货尚可，价格稳定为主。纯碱利 润处于较高水平。新增产能投放预期影响下，未来纯碱供需边际走弱，在下游需求未有明显改善带来产业链正反馈的背景下，预计国内纯碱期 货市场维持宽幅震荡走势。轻质库存表现下降，重质有所上涨，多数企业库存产销基本平衡。折库存天数 32.2 天，较上期+0.9 天。
图2. 国内浮法玻璃库存资料来源：隆众资讯，财信期 货此外，正值金九银十之际，其他建材需求也体现旺季不旺的特征，每日建材成交、周度混凝土或水泥产量、螺纹周度表观需求等指标仍然大幅低于往年，虽大多呈现小幅上升趋势，但表现出不稳定态势，如本周螺纹钢周度表需再度转弱，水泥库存仍然持续高位。近期，伴随玻璃社会库存回落，中秋节假期结束后成交略好转，沙河及湖北地区产销良好，产销再次回到平衡破百，但华东及其他市场玻璃企业产销情况整体平平，多在7成上下，部分低至5成。广西信义已与隆基乐叶、晶科能源、阿特斯阳光电力、亿晶光电、晶澳太阳能等15家组件客户签订了战略合作协议。
优质和稳定供应的超白砂是光伏企业持续扩张的保障，也成为企业重点布局的战略方向。2022至2026年企业上报新增产能分别为800t/d、6000t/d、8000t/d、6000t/d、3600t/d，2026年末产能合计达到27550t/d，占全国比重为7.7%。2021年华南地区光伏玻璃产能集中于广西信义光伏产业有限公司，共2000t/d。在听证会政策和市场的影响下，部分产线点火有所延迟。
预计到2026年，信义、福莱特产能占比分别为9.7%、9.1%，占比下降但仍为国内光伏玻璃生产龙 头企业。新加入企业中有多家现从事浮法玻璃生产。
2022至2026年荆州能耀新材有限公司产能迅速扩张，到2026年达到10000t/d，占华中地区产能的21.1%居首 位。（5）产能消化有保障，广西信义已与隆基乐叶、晶科能源、阿特斯阳光电力、亿晶光电、晶澳太阳能等15家组件客户签订了战略合作协议。双碳目标提出后，清洁能源对化石能源的替代已是大势所趋，光伏行业景气度持续提升。两家企业上报产能扩张集中于2022至2024年，与其他公司相比产能投产确定性高。
2021年华东地区光伏玻璃产能为29950t/d，占全国比重为74.2%。根据听证会信息，在建和规划光伏玻璃窑炉炉口宽度大幅增加，北海德金、安徽福莱特的1200t/d窑炉炉口宽度达3.9米，金晶科技1200t/d窑炉炉口宽度达4米，山西和顺玉晶1200t/d窑炉炉口宽度达4.15米，彩虹新能1000t/d窑炉、内蒙古玉晶1200t/d窑炉炉口宽度达4.2米，广西信义1200t/d窑炉炉口宽度达4.6米。2022至2024年企业上报新增产能分别为4800t/d、19300t/d、11650t/d，2026年末产能合计达到40000t/d，占全国比重为11.1%。福莱特在安徽凤阳储备有1800万吨超白石英砂矿山，自供比例约50%左右，并于2021年10月购买安徽凤砂矿业集团有限公司持 有的大华矿业1 00%股权和三力矿业1 00%股权，两家公司共持 有年产240万吨玻璃用石英岩采矿权。
洛阳玻璃作为光伏压延玻璃生产的积极参与者，由央企中国建材集团公司实际控制，产能扩张迅速且产能确定性高，生产智能化水平高节省人力成本，与下游组件企业建立较稳定合作关系。研究进一步选取天然气和纯碱的历史综合价格低点（2020年6月27日）和高点（2021年11月13日），比较燃料原料价格变化对不同规模产线的影响，1200t/d（良率86%）产线的每平方米3.2mm玻璃生产成本在高点和低点的差距为8.74元，1000t/d（良率82%）为9.65元，900t/d（良率80%）为10.13元，500t/d（良率75%）为11.31元，对产线规模增 大，天然气和纯碱价格波动对玻璃生产成本的影响逐步减小，价格波动放大了大产线的成本优势，大产能产线承压能力强。
新福兴和信义光能在华南地区的区域竞争力强，在生产规模、产能消化等方面 具有领 先优势。光伏玻璃生产中未达良好标准的产品将回炉再次进入产线，纯碱和超白石英砂几乎不再额外消耗，但生产过程仍将使用天然气，因此良率提升对产品成本的影响实际上取决于天然气消耗水平。
新疆维吾尔自治区产能将从2024年起步并迅速扩张，到2026年规划产能达15600t/d，占全国比重为4.3%，占西北地区比重为56.6%。2022至2026年光伏玻璃产能迅速扩张。华东地区共有石英砂资源至少122亿吨，其中超白砂约43亿吨。玻璃生产中，天然气和纯碱成本占比高，价格波动对玻璃成本产生较大影响，2020年至今天然气最 高最 低价差为5944元/吨、纯碱最 高最 低价差为2538元/吨，导致每平方米玻璃成本出现7.83至12.31元不等的差异。此外，产能的增加可以一定程度上降低折旧和固定成本分摊，减少单位产量建设投资。按2026年规划产能计算，西南地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产84年，原料供应风险低。
若按照企业上报产能情况来看，34.1%的玻璃产能在区域内或将过剩。预计到2025年，保守情景和乐观情景下，新增装机容量将分别提升至275GW/年和330GW/年。
十四五期间拟建窑炉一窑多线规模明显提高，多为一窑五线及以上，其中一窑五线占比33.61%、一窑六线占比30.25%、一窑八线占比15.97%。中国建材桐城新能源拟建1200t/d光伏玻璃的原片产品成本中，原料成本占54.8%、燃料动力成本占28.6%，合计共占83.4%。
四、光伏玻璃原料供应与产能消化视角下各地区竞争格局分析根据上节成本解构，当光伏玻璃生产厂家与原料供应地、光伏组件厂家与同一区域内、省内时将具有成本控制优势。2021年华南地区光伏玻璃产能为2000t/d，占全国比重为5.0%。
若按照企业上报产能情况来看，79.8%的玻璃产能或将过剩，产能消化风险较高。（3）荆州能耀新材有限公司是湖北亿钧耀能新材股份有限公司的全资子公司，经营范围为生产和销售光伏基板，公司拥有全套玻璃深加工生产线，在长江上拥有两座专用码头，建有荆州市首 个220kV变电站，光伏玻璃项目被列为荆州市光伏新材料产业链招商的平台项目，多家组件企业拟落户荆州，已与天合光能、正泰、英利等组件企业签订合作协议，已与国家权 威机构合作开展产品认证。下半年预计有39条新增产线点火，产能40620t/d。1.2、各地积极布局光伏产业，新生力量进驻全国各省份积极布局光伏产业，光伏玻璃布局未来将多点开花。
信义、福莱特等企业拥有先进技术储备，在设计院设计窑炉的基础上，企业可根据自身需求进行改造和调整，从而更适合自身生产、降低产品能耗、节省燃料成本，相同窑炉规模下每平方米3.2mm光伏玻璃成本相比于其他企业最 高可降低成本1.12元/平方米。（3）光伏玻璃产线能耗水平低于220kgce/t，处于行业先进水平。
现有光伏玻璃产能分布在我国15个省市自治区，主要集中在安徽省、江苏省、河北省、广西壮族自治区、浙江省、河南省等地，其中安徽省产能占全国产能比重超过50%。新福兴产线采用新福兴集团自主知识产权的超白光伏玻璃生产技术和成套装备，具有良好的规模优势。
（3）产能规模大，2026年新福兴产能占华南地区总产能的19.9%，信义光能产能占华南地区总产能的14.1%。2021年华北西北地区光伏玻璃产能主要来自唐山金信太阳能玻璃有限公司，产能2470t/d，占华北东北地区产能的71.2%。
现阶段，光伏玻璃价格处于低位水平，3.2mm光伏玻璃价格约28.5元/平方米，2.0mm光伏玻璃价格约22元/平方米。按2026年规划产能计算，华北西北地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产117年，原料供应风险低。华北东北地区共有石英砂资源至少44.5亿吨，其中超白砂约8.9亿吨。据企业听证会信息，合盛硅业与乌鲁木齐市已签订战略合作协议，包含自有组件产能40GW/年。
华北东北地区光伏玻璃生产龙 头效应不明显。汽运在价格上不具优势，但汽运便捷性最 高，几乎不受时间限制，适合短距离灵活供货。
一、听证会制度下企业积极上报光伏玻璃产能，地区竞争差异凸显1.1、光伏玻璃听证会密集召开，企业参与热情高涨，规划产能爆发2022年8月起，工业和信息化部施行《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，为有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整，规定光伏玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组 织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履信承诺不生产建筑玻璃。（2）光伏玻璃产线能耗水平在210kgce/t左右，处于行业先进水平。
此外，到2026年中建材（洛阳）产能7200t/d、宜昌南玻产能4800t/d、咸宁南玻产能3600t/d、武汉长利产能2700t/d、郴州旗滨产能2400t/d，分列华中地区规划产能第2至6位。华北东北地区现有光伏组件产能19.1GW/年，对应光伏玻璃产能需求3094t/d，在建和规划光伏组件产能89GW/年，对应光伏玻璃产能需求14418t/d。